Kan ik de standaard aanwezige statussen wijzigen?

Het is mogelijk om de statussen die standaard in de omgeving aanwezig zijn te wijzigen. Van iedere status is de kleur, omschrijving aan te passen en is de zichtbaarheid in de beheeromgeving en app in te stellen.

Statussen beheren

• Gebruikers met rechten ‘Beheerder’ hebben in het linkermenu de optie ‘Instellingen’
• Kies bij het submenu onder instellingen voor de optie ‘Statussen’
• Statussen kunnen worden toegevoegd, gewijzigd en verwijderd

Status eigenschappen

Bij iedere status zijn diverse eigenschappen aanwezig:

• Onderdeel: (alleen bij toevoegen instelbaar) het onderdeel waar deze status bij hoort.
• Standaard: bij het toevoegen/aanmaken van items in Appreo krijgen items initieel de status die als standaard is aangemekt. Per onderdeel kan maar één status als standaard ingesteld zijn.
• Eind status: bij diverse onderdelen is er een actie mogelijk waarbij automatisch de status van een item kan worden gewijzigd. Voorbeelden hiervan zijn het omzetten van een offerte naar een order (status offerte automatisch naar ‘Akkoord’) of het factureren van een werkbon (status van werkbon automatisch naar ‘Gefactureerd’). Per onderdeel kan maar één status als eind status ingesteld zijn.
• Standaard zichtbaar in backoffice: deze eigenschap is bij ieder onderdeel zichtbaar, maar heeft alleen bij bepaalde onderdelen effect. Bij diverse onderdelen in Appreo is data standaard gefilterd op de statussen waarvan ‘Standaard zichtbaar in backoffice’ op ‘Ja’ is ingesteld.
• Zichtbaar in de app: deze eigenschap is bij ieder onderdeel zichtbaar, maar heeft alleen bij bepaalde onderdelen effect. Door deze eigenschap in te stellen kunnen items in de app niet zichtbaar gemaakt worden. Bijvoorbeeld orders met status ‘Concept’ zijn nog niet zichtbaar bij het boeken van uren.
• Kleur: de kleur die zichtbaar is in Appreo wanneer een item deze status heeft. Het gebruik van kleuren zorgt voor meer overzicht in een oogopslag.
• Omschrijving: omschrijving van de status, deze is zichtbaar binnen het onderdeel.